上半年近九成銀行不良率下降 房地產行業不良率驟增

時間:2021年08月31日  來源:

去年受疫情影響,商業銀行不良率有所走高。

去年受疫情影響,商業銀行不良率有所走高。后疫情時代,一些延期還本付息的企業風險可能會陸續暴露,市場高度關注不良率的走勢。隨著中期報告的披露,今年上半年上市銀行資產質量也得以揭曉。

截至8月29日,共有32家A股上市銀行披露了中期財務報告。21世紀經濟報道記者根據Wind梳理發現,其中28家銀行不良率出現下降,占比約9成,2家持平于去年末,2家上升,而去年上半年一半的上市銀行不良率出現上升。此外,約85%的上市銀行關注類貸款占比在下降。這意味著今年上半年上市銀行的資產質量在全方位改善。

值得注意的是,受個別大型房地產企業違約影響,多家上市銀行房地產業貸款不良呈現全線上升的態勢。展望下半年,受疫情反復、宏觀經濟復蘇基礎不穩定、前期政策陸續退出等因素的影響,上市銀行不良貸款率存在反彈的可能。

資產質量改善

按照風險程度分類,商業銀行貸款分為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類,后三類合稱不良貸款。銀保監會的數據顯示,2021年二季度末,商業銀行(法人口徑)不良貸款余額2.8萬億元,不良貸款率1.76%,相比去年末下降0.08個百分點。

從絕對值看,上市銀行中僅有鄭州銀行、民生銀行不良率高于平均值,二者分別為1.97%、1.8%。其余30家上市銀行不良率均低于平均水平,占比高達94%,顯示上市銀行資產質量在整個行業中較為優良。

此外,寧波銀行、郵儲銀行等七家銀行不良率低于1%,處于較低的水平?!坝胁糠滞顿Y者過去曾擔心郵儲銀行資產質量沒有經歷足夠的周期考驗,但是經過上市以來的長時間驗證,特別是經歷疫情的嚴峻考驗,不僅證明了我們的資產投放策略合理,更證明了我們對資產質量的前瞻研判和審慎分類行之有效?!编]儲銀行行長劉建軍在該行中期業績會上表示。

去年疫情對銀行業的資產質量造成了較為明顯的沖擊,去年上半年一半的上市銀行不良貸款率出現上升。但今年,其中28家銀行不良率出現下降,占比約9成,2家持平于去年末,2家上升。

“經濟回暖帶動銀行資產質量整體改善,其中工業企業利潤增速的回暖有助于修復疫情期間受損的資產負債表,改善不良生成水平。同時,經過加大撥備計提和不良處置,銀行業整體不良存量包袱進一步減輕?!惫獯笞C券金融業首席分析師王一峰表示。

交行相關負責人表示,上半年交行資產質量“穩中有進、穩中提質”。一方面,進一步加大風險化解力度,上半年累計處置不良貸款437.2億元,同比增長27%。另一方面,進一步加強風險分類管理。數據顯示,截至6月末交行不良貸款率為1.6%,相比上年末下降0.07個百分點。

在31家銀行中,江陰銀行不良貸款率降幅最大,該行不良率下降0.31個百分點至1.48%。江陰銀行在中報中表示,該行建立完善逾期60天以上貸款常態化入賬反映機制,不斷優化信用風險監測模型,做好風險隱患資產和不良瑕疵貸款處置工作,不良貸款平穩下降。

實踐中,有時銀行為了調整不良率,也會將少數不良貸款計入關注類(可能導致關注類貸款占比上升),因此“關注類”貸款也需關注。據統計,32家銀行中,僅有5家銀行關注類貸款占全部貸款的比重出現上升,占比僅為15%。

房地產不良率驟增

分行業來看,去年受新冠肺炎疫情沖擊影響,住宿和餐飲業、批發和零售業、租賃和商務服務業、個人信用卡等行業部分客戶貸款出現劣變,不良貸款余額和不良貸款率上升較快,但今年隨著實體經濟恢復,上述行業資產質量也出現好轉。

從已披露的銀行中報數據來看,受個別大戶新增不良影響,多家上市銀行房地產業貸款不良呈現全線上升態勢。今年以來,房地產市場調控不斷升級,監管從拿地、銷售、融資等方面全方位進行調控,行業資金面壓力驟升,信用風險加劇。7月26日,中誠信國際將中國房地產行業展望由穩定調整為負面。

國有大行方面,如工行房地產業不良貸款率為4.29%,相比去年末上升約2個百分點;交行房地產業不良貸款率上升0.34個百分點至1.69%。交行相關負責人稱,上半年房地產業不良貸款凈增加較多,主要是部分房企因出現實質性風險,貸款下遷為不良。

股份行方面,如招商銀行6月末房地產業貸款余額超過4000億元,該行業不良貸款余額較年初劇增264%至43.3億元,行業不良率也由年初的0.3%升至1.07%。而在這之前,招行房地產業不良貸款余額、占比連續兩年顯著“雙降”。

“從我行上半年房地產業貸款表現來看,主要還是個別過去杠桿率比較高、過度擴張的房企在現金流上遇到了比較大的壓力,重點涉及華夏幸福、四川藍光兩個客戶?!痹?月18日舉行的中期業績交流會上,招行風險管理部負責人透露。

該行在去年年報中表示,受“三道紅線”融資新規和商業銀行房地產貸款集中度管理等監管新政影響,預計2021年部分杠桿率高、有息負債沉重、三四線城市項目占比高的房企融資能力和回款情況可能變差,資金壓力可能增大。

城商行方面,如上海銀行6月末房地產業不良貸款率為2.73%,相比去年末上升0.34個百分點。上海銀行稱,隨著房地產監管的持續強化和宏觀政策調控,房地產市場整體繼續延續上年末的運行態勢,受個別項目租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響,房地產業不良貸款率有所波動。

該行中報還表示,已開展了針對性風險排摸,分層分類、一類一策,建立壓降敞口、補充增信、駐點監管、化解退出等一系列應對策略,細化剛性標準,做實主動退出,強化風險化解處置,整體風險可控。

對于未來的風險因素,交行相關負責人稱,一是受疫情及紓困政策逐步退出影響,部分借款人信用風險可能有所暴露。二是受全球經濟疲弱、國內經濟下行壓力影響,部分國際化產業鏈企業、落后淘汰產能企業、高杠桿率企業的經營將面臨考驗。三是受當前房地產調控、地方政府隱性債務化解等政策影響,相關行業的部分借款人經營風險有所增加。

鄭州銀行在中報中稱,從目前來看,宏觀經濟復蘇跡象顯現,銀行業信用風險有所收斂,但恢復基礎仍不牢固,疊加近期國內局部地區疫情反復影響,未來一段時間不良資產存在反彈的可能,金融機構尤其是中小銀行應做好充分的應對準備。

“進入下半年,不良潛在壓力可能有所增加?!蓖跻环宸Q,“一是歷史存量風險的確認節奏,如資管新規過渡期結束前的表外不良回表進度;二是弱資質房企可能面臨集中的現金流壓力;三是部分尾部中小金融機構可持續經營能力不足,個別非銀類機構受大額風險暴露影響偏大?!?/p>

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